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Esta página permite obtener un informe de las órdenes de trabajo (OT) por distintos conceptos incluyendo el estado en se encuentran. En la parte superior del formulario se despliegan los botones de acción: Informe:  Al hacer clic en este botón el sistema genera el informe de órdenes de trabajo según los filtros y opciones seleccionadas por el usuario. Cerrar:   Cierra el formulario y vuelve al home del módulo de Órdenes. Descripción de los filtros (parámetros) para generar el informe de Órdenes de Trabajo: F. Desde: Fecha desde cuando se realizará la consulta F. Hasta: Fecha hasta cuando se realizará la consulta Tipo de OT: Tipo de OT a buscar, Internas (propias ) o Externas(Clientes), si  el usuario   lo deja en blanco busca ambos tipos. Sucursal: Lista de sucursales, si  el usuario   selecciona una sucursal el sistema busca las OT de esa sucursal. U. Negocio: Lista de unidades de negocios, si el usuario selecciona una unidad de negocios el sistema busca las OT de esa unidad. C.

Esta ventana permite ingresar los inventarios de artículos tomados en las distintas bodegas de la empresa. Los inventarios se pueden realizar en cualquier fecha.  Se debe tener cuidado al tomar un inventario de no realizar ventas en ese día. Si se realizan ventas se deben sumar las cantidades de los artículos vendidos a las cantidades contadas o ingresar el inventario con fecha del día siguiente. Esto es debido a que el kardex de artículo toma los movimientos de bodega desde el mismo día del inventario hacia adelante.  Como se aprecia en la imagen la pagina posee una sección de botones superiores que tiene lo siguiente: Nuevo: Este botón permite realizar la acción de crear un nuevo inventario. Buscar: El botón buscar permite buscar algún inventario ya creado. Imprimir: Permite realizar la impresión de los inventarios en un formato PDF  Modificar: Realiza la opción de modificación de un inventario siempre y cuando este no este cerrado.  Borrar: Realiza la opción para borrar un inve

Está página permite obtener un informe de los equipos de los clientes por distintos conceptos. El usuario puede buscar los equipos de clientes asociados a un cliente específico o marca del equipo o número o glosa del equipo. Descripción de los parámetros para generar el informe de equipos de clientes: Cliente:  Lista de cliente que tienen equipo asociado.  Si el usuario selecciona un cliente el informe contendrá sólo los equipos que pertenezcan a ese cliente . Al ingresar el Rut o nombre en el campo de búsqueda, el sistema carga la lista de clientes con los que tengan en el nombre o en el Rut el campo ingresado.  Marca: Lista de marcas existentes de los equipos registrados para los clientes. Si el usuario selecciona una marca el informe contendrá sólo los equipos que sean de esa marca. N° Equipo:  Lista de equipos del cliente seleccionado. Al seleccionar un cliente el sistema carga esta lista con los equipos asociados al cliente. Si el usuario ingresa un texto, el sistema busca todos

  Esta función te permite generar presupuestos contables anuales para tu empresa, ya sea de forma general o por unidad de negocio y centro de costo. Un presupuesto contable es un documento que refleja una predicción de los resultados y los flujos de dinero, es decir, un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la realización de la actividad. Para generar un presupuesto contable, sigue estos pasos: 1. Ve a "Contabilidad" > "Procesos" > "Presupuestos Contables". 2. Elige el año y, opcionalmente, la unidad de negocio y el centro de costo. 3. Agrega las cuentas de tu plan de cuentas contables. 4. Asigna un monto presupuestado para cada cuenta. 5. Haz clic en "Grabar" para guardar los cambios. Posteriormente, puedes consultar la situación real de tu presupuesto contable y el presupuesto utilizado a través de un informe de presupuesto contable. Plano 1: Mantenimiento de Presupuestos Contables Al ingresar a esta opción, ve

Para ingresar a esta página debemos acceder al modulo de bodega, opciones de bodega, Articulo a Cargo, e sta pagina sirve para consultar los artículos a cargo entregados a los trabajadores de la empresa. Posee una grilla para visualizar los articulos que se encuentran a cargado de algun trabajador. Permite filtrar esta busqueda por un trabajador en especifico. Ademas posee tres botones uno para eliminar el registro, para imprimir en formata pdf y por ultimo poder exportarlo a un archivo excel.  

Para ingresar a esta página debemos acceder al modulo de bodega, opciones de bodega, herramientas prestadas,esta pagina sirve para consultar las herramientas prestadas entregadas a cada funcionario. Esta pagina posee un planilla la cual muestra todos los productos que han sido solicitados y los respectivos funcionarios que los pidieron, la salida de articulo a la cual estan relacionada y la fecha que se realizo. posee un botón para borrar ese registro y una visualización en pdf y otro en excel. tambien se añade un filtro para buscar los productos de un trabajador en especifico.  

  Esta función te permite generar un asiento contable de apertura, el cual refleja la situación contable de la empresa al inicio de cada ejercicio económico. Para acceder a esta función, v e a "Contabilidad > Procesos >  Generar Asiento de Apertura". En el formulario de generación de asiento de apertura encontrarás los siguientes elementos: Año Comercial : En este campo debes ingresar el año del balance anterior al del asiento de apertura. Por ejemplo, si deseas realizar la apertura del año 2023, ingresa el año 2022. El sistema calculará automáticamente el número de Voucher al cambiar el año. N° Voucher : Este campo muestra el número de comprobante contable. El sistema generará automáticamente un nuevo número de Voucher al modificar el año. Si ingresas un número de Voucher existente, el sistema mostrará una advertencia indicando que se eliminará y generará nuevamente dicho Voucher. Cuenta : Ingresa el número de cuenta contable de utilidad o pérdida del ejercicio que se

Apertura de ventas Si un mes está cerrado podemos volverlo a abrir nuevamente con esta opción. El usuario debe tener acceso a esta opción para poder abrir el mes, en caso contrario el sistema no lo permitirá. Mes y Año: Corresponden al mes y año a abrir. Al abrir un mes se pueden borrar y modificar los documentos de ese mes especifico. Para abrir el mes debe hacer clic en el botón ACEPTAR. Cierre de ventas Esta ventana permite cerrar (bloquear) los documentos de venta de un mes determinado. Se recomienda realizar esto para evitar cambios que puedan afectar la declaración del formulario 29 o la contabilidad de un mes especifico. Mes y Año: Corresponden al mes y año a cerrar. Este cierre impide que los usuarios borren o modifiquen los documentos del mes cerrado. Este cierre no afecta a los informes. Para cerrar el mes debe hacer clic en el botón ACEPTAR .

Esta ventana permite realizar el cierre diario de las ventas por caja. Mes/Año: Debe ingresar mes y año para generar el cierre de caja F. Desde: Fecha desde que se realizara la apertura. F. Hasta: Fecha hasta que se realizara la apertura. Caja:  Se debe seleccionar el nombre de la caja. Documento:   Se debe seleccionar el  t ipo de documento. Un vez que da en aceptar, se procede a cerrar la caja.

Esta ventana permite realizar la apertura diaria de las ventas por caja, para ello debe hacer la apertura. Mes/Año: Debe ingresar mes y año para generar la apertura de caja. F. Desde: Fecha desde que se realizara la apertura. F. Hasta: Fecha hasta que se realizara la apertura. Caja: Se debe seleccionar el nombre de la caja. Documento:  Se debe  seleccionar  el t ipo de documento. Una vez rellenado todos los campos correctamente debe dar en Aceptar y quedara OK la apertura.

Esta ventana permitirá borrar ventas masivas generadas erróneamente al momento de la importación u otra opción. Mes/Año: Debe ingresar mes y año de los documentos. Documento:  Se debe seleccionar el tipo de documento. F. Desde: Fecha de inicio de la búsqueda de documento. F. Hasta: Fecha de término de la búsqueda de documentos.  Luego selecciona siguiente  Puede seleccionar todos los documentos o solo algunos, si desea seleccionar todos los documentos debe tickear la opción seleccionar todos, una vez que los seleccione deberá oprimir borrar. Se desplegara el siguiente mensaje de confirmación debe seleccionar "yes" y quedaran eliminadas las ventas.

Esta ventana permite actualizar los precios masivamente de las familias y subfamilias. Familia: Debe seleccionar la familia Sub-Familia: Debe seleccionar la sub familia Proveedor: Debe ingresar el proveedor Filtrar por descripción: Este campo le permitirá filtrar por descripción del producto. % Mínimo:  Se debe ingresar el porcentaje de ajuste del precio mínimo. % Utilidad:   Se debe ingresar el p orcentaje de ajuste de la utilidad. % Comisión:   Se debe ingresar el p orcentaje de ajuste de la comisión.

Esta función te permite generar un asiento contable de corrección monetaria. Puedes acceder a esta función desde "Contabilidad > Procesos > Corrección Monetaria". El proceso consta de las siguientes 3 etapas: Etapa uno: Parámetros de la corrección monetaria En esta etapa, definiremos los parámetros necesarios para generar la corrección monetaria. Estos parámetros incluyen la fecha de inicio y la fecha de término, así como las cuentas contables involucradas. Para ello, se utilizan los siguientes controles: - Fecha de inicio : Campo editable donde se debe ingresar la fecha a partir de la cual se considerarán los comprobantes contables para la corrección monetaria. Si presionas el botón "Siguiente", la fecha ingresada se guardará como una configuración del sistema y se mostrará automáticamente la próxima vez que ingreses a esta ventana. - Fecha de término : Campo editable donde se debe ingresar la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables par

Está página permite obtener un informe de los equipos de la empresa por distintos conceptos y estado en los que se encuentran los equipos. El usuario puede seleccionar los equipos de la empresa asociados a una Bodega y/o Unidad de Negocio y/o Centro de Costo. Además, puede seleccionar si el listado es normal (datos básicos del equipo) o un listado valorizado (datos básicos más valor del equipo). El usuario también puede generar un informe de los equipos de la empresa según el estado en que estos se encuentran.   Descripción de los parámetros para generar el informe de equipos de la empresa: Bodega: Lista de bodegas de la empresa. Si el usuario selecciona una bodega el informe contendrá sólo los equipos pertenecientes a esa bodega. U. Negocio: Lista de unidades de negocio   de la empresa .  Si el usuario selecciona una unidad de negocios el informe contendrá sólo los equipos pertenecientes a esa unidad. C. Costo:  Lista de centros de costos de la empresa.  Si el usuario selecciona un