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Esta ventana permite importar los clientes, para ello deben usar una planilla Excel la cual da el sistema. Descargar formato: al seleccionar esta opción se descargara la planilla Excel para la importación de los clientes, a continuación explicara cada columna de rellenado. NUM_CLIE: Se debe ingresar el numero de cliente.(Campo opcional) RUT_CLIE: Se debe registrar el Rut del cliente, ejemplo 12345678-9.(Obligatorio) NOM_CLIE: Se debe registrar el nombre del cliente, sin caracteres raros(Obligatorio) DIRECCION: Se debe registrar la dirección del cliente sin caracteres raros. (Obligatorio) COD_CITY: Se debe registrar el código de ciudad del sistema.(Obligatorio) COD_COMUNA: Se debe registrar el código de comuna del sistema. (Obligatorio) GIRO: Se debe registrar el Giro comercial. (Obligatorio) FONO1: En este campo se puede registrar el teléfono de contacto.  (Opcional) FONO2 :  En este campo se puede registra...

Esta ventana permite ingresar los reclamos o notas que nos dan nuestros clientes. Código: Código de reclamo. (Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado) Descripción: Se debe ingresar la descripción del reclamo.

Esta ventana permite ingresar las Giftcards utilizada como medio de pago para realizar compras, servicios o dadas para el personal. Cantidad: Se debe ingresar la cantidad de Giftcards que desea generar. Monto: Permite ingresar el monto por el cual se generará la giftcars. Fecha Desde:   Fecha de inicio de vigencia de la Giftcards. Fecha Hasta: Fecha de Termino de vigencia de la Giftcars. Cliente: C ampo para ingresar el cliente. (se utiliza siempre y cuando se generen Giftcards para un cliente determinado que desee darle Giftcards a sus trabajadores)

Esta ventana permite ingresar los diferentes tipos de segmentos. Código:  Debe ingresar el código de segmento.(Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado) Nombre:  Debe ingresar el nombre del segmento. Estado: Seleccionar si el segmento está activo o inactivo. Si está Inactivo el sistema no permitirá utilizarlo en los clientes y proveedores.

Esta función te permite cancelar la deuda de los documentos de compra emitidos en el sistema. Cuando emites un documento de compra y el tipo de documento utilizado está marcado con centralización automática, el sistema generará automáticamente un comprobante contable de traspaso con la deuda de ese documento. Con la opción "Pago a Proveedores", puedes cancelar esa deuda o abonar la deuda de uno o más documentos al mismo tiempo, generando el comprobante contable de egreso correspondiente. Puedes acceder a esta función desde "Sicoven" > "Compras" > "Pago a proveedores" o desde "Contabilidad" > "Tesorería" > "Pago a proveedores". Al ingresar, verás el plano principal donde el sistema mostrará todos los comprobantes contables correspondientes a pagos a proveedores del mes en curso, dándote la opción de buscar, crear, borrar e imprimir un comprobante. Este plano consta de 3 secciones que describiremos a contin...

Esta Ventana permite enviar las notificaciones de las facturas pendientes de pago. Tipo de Documento: Debe seleccionar el tipo de documento que se enviara notificaciones (ejemplo las facturas electrónicas) Fecha de Vencimiento: Debe ingresar la fecha de vencimiento de los documentos. Textos: Se debe ingresar el mensaje que se enviara en la notificación. Datos Bancarios:  Se deben ingresar los datos bancarios (de la empresa) en donde se cancelarán los documentos pendientes. Puede filtrar los clientes, para ello debe ingresar el Rut o nombre del cliente. En el campo Email debe ingresar el correo de los clientes en donde llegaran estas notificaciones. Una vez verificado y rellenado todos los campos debe seleccionar enviar para que se envíen las notificaciones.

Esta ventana permite ingresar las cartas de cobranzas de los documentos pendientes de los clientes. Dejando a su vez respaldo del envió de este documento. Vencidos : Al seleccionar este botón el sistema trae a todos los clientes que poseen documentos vencidos. Generar: Al seleccionar generara las cartas de cobranzas. Fecha:  En este campo debe ingresar la fecha cuando se está generando las cartas de cobranza Fecha Desde : En este campo debe ingresar la fecha desde cuando se tomaran los documentos vencidos. Fecha Hasta:   En este campo debe ingresar la f echa hasta cuando se tomaran los documentos vencidos. *Ejemplo ustedes en el campo fecha ingresa la fecha del día de hoy (12/06/2023) luego la fecha desde cuando se tomaran los documentos vencidos (01/04/2023) y por ultimo la fecha hasta (31/05/2023)  Sucursal:  Debe seleccionar la sucursal desde donde se están generando las cartas de cobranza Responsable:  Debe ingresar el nombre del responsabl...

Esta ventana sirve como bitácora para consultar el estado de los clientes y anotar las gestiones de cobranza o ventas realizadas por los empleados de la empresa (usuarios). Antes de comenzar el sistema le solicita ingresar el cliente al cual desean gestionar para ello debe ingresar su nombre o Rut del cliente y luego buscar. Para poder modificar o agregar ítem  debe utilizar las opciones agregar, editar o eliminar. Llamadas: Permite gestionar las llamadas a los clientes. Visitas: Permite gestionar las visitas a terreno del cliente. Correos: Permite gestionar los correos enviados al cliente. Contacto: Permite agregar los contactos del cliente. C. Costo: Permite gestionar los C. Costo del cliente. Ventas: Permite visualizar las ventas que posee el cliente. Notas de Venta: Permite visualizar las notas de ventas del cliente. Cotizaciones: Permite visualizar las cotizaciones del cliente. Ficha: Permite ver la ficha del cliente.

Esta página permite Crear, Modificar y Borrar información sobre las mantenciones realizadas a los equipos de los clientes o de la empresa (propios). La planilla de esta página muestra los registros de mantenciones realizadas a los equipos de los clientes y de la empresa. Inicialmente se muestran los registros de las mantenciones realizadas durante el año en curso. Barra de búsqueda:  Permite realizar búsqueda de registros de mantenciones de equipos por distintos conceptos, los filtros disponibles son: OT (orden de trabajo), Año, Mes, ID Mantención, Patente, Equipo de: (Empresa o Cliente), Nombre del equipo, Nro. Equipo.  Al hacer clic en este ícono el sistema busca los registros de mantenciones realizadas que cumplan con los filtros ingresados. Al hacer clic en este ícono el sistema limpia los valores ingresados y/o seleccionados en la barra de búsqueda. Los botones ubicados en la parte superior de la página indican la acción a realizar. Nuevo: Permite crear un nuevo registro...