Gestpyme ERP 100% Web

CODIGOS SII Documentos de Venta 30 Factura  32 Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA  33 Factura Electrónica  34 Factura no Afecta o Exenta Electrónica  35 Total operaciones del mes, con boleta (afecta) 38 Total operaciones del mes con boleta no afecta o exenta 39 Total operaciones del mes, con boleta electrónica 40 Liquidación factura   41 Total operaciones del mes, con boleta no afecta o exenta electrónica 43 Liquidación-Factura Electrónica  45 Factura de Compra  46 Factura de Compra electrónica.  55 Nota de débito  56 Nota de débito electrónica  60 Nota de Crédito  61 Nota de crédito electrónica  101 Factura de exportación  102 Factura de venta exenta a zona franca primaria (Res. Ex. N° 601 de 07.05.82)  103 Liquidación  104 Nota de débito de exportación  105 Boleta liquidación (Res. Ex. N° 1423 del 23.12.76)  106 Nota de Crédito de exportación  108 SRF Solicitud Registr...

Esta ventana permite la creación de familias y sub-familias en el sistema. Código: El código lo da automáticamente el sistema. Nombre: Se debe ingresar el nombre de la familia. Ecommerce: Este campo solo se rellena si tiene contratado el woocomerce. Para agregar la subfamilia, se debe seleccionar esta opción Una vez que selección "Agregar Subfamilia", se ira desplegando para que las ingrese, los campos son iguales código lo da automáticamente el sistema, debe registrar el nombre de la subfamilia y el código ecommerce es solo si tiene contratado este servicio. 

Esta ventana permite ingresar los presupuestos dentales de los pacientes. Fecha:  Se debe registrar la fecha que se está generando el presupuesto. Sucursal:  Se debe seleccionar la sucursal en la cual se está generando el presupuesto. Paciente:  Se debe ingresar el paciente al cual corresponde el presupuesto Doctor:  Se debe seleccionar el médico tratante. Especialidad:  Se debe registrar la especialidad del médico tratante. Estado:  Corresponde al estado del presupuesto si está aprobado, rechazadas o pendiente. Fonasa:  Se debe seleccionar si el presupuesto aplica con fonasa. Categoría:  Se debe seleccionar la categoría del presupuesto, ejemplo se pueden agregar los protesis dentales que se utilizaran en el presupuesto. Servicio:  Una vez que se selecciona la categoría se pueden ir agregando los servicios. Pieza Dental: Se debe seleccionar la pieza dental a tratar del paciente. Cara: Se debe ingresar la cara de la pieza dental. Observacion...

Esta ventana permite ingresar los presupuestos médicos de los pacientes para posteriormente en caso de ser aprobados generar el documento de venta directamente desde esta ventana. Fecha: Se debe registrar la fecha que se está generando el presupuesto. Sucursal: Se debe seleccionar la sucursal en la cual se está generando el presupuesto. Paciente: Se debe ingresar el paciente al cual corresponde el presupuesto Doctor: Se debe seleccionar el médico tratante. Especialidad: Se debe registrar la especialidad del médico tratante. Estado: Corresponde al estado del presupuesto si está aprobado, rechazadas o pendiente. Fonasa: Se debe seleccionar si el presupuesto aplica con fonasa. Categoría: Se debe seleccionar la categoría del presupuesto, ejemplo se pueden agregar los honorarios médicos que se utilizaran en el presupuesto. Servicio: Una vez que se selecciona la categoría se pueden ir agregando los servicios. Una vez rellenado todos los campos se debe grabar y etsa generado el presu...

Esta ventana nos permite ingresar el detalle de las consultas de los pacientes, en donde se registra sus datos personales, peso talla, entre otras opciones, y luego se puede ir ingresando el motivo de la consulta tratamientos, receta. Fecha: Se debe registrar la fecha de atención. Edad: Este campo se rellena automáticamente desde la ficha del paciente. Paciente: Se debe ingresar el nombre del paciente(debe estar previamente registrado en el sistema en archivo -> Paciente) Doctor: Se debe seleccionar el médico tratante. Peso (KG): Se debe registrar el peso el paciente. Estatura Mt: Se debe registrar la estatura del paciente, esta se de registrar con coma ejemplo 1,55. IMC: Se calcula automáticamente al momento de ingresar el peso y talla. Temperatura (c°): Se debe registrar la temperatura del paciente. P. Sistólica: Se debe registrar la presión sistólica del paciente. P. Diastólica: Se debe registrar la presión diastólica del paciente. Saturación: Se debe registrar la satu...

 Esta ventana permite ingresar los horarios de atención médica por parte de los profesionales. Se debe posicionar en el profesional para generar los horarios una vez que esté seleccionado oprimimos modificar y se desplegará la siguiente ventana. Seleccionamos el dia y oprimimos editar y se desplegará la siguiente ventana. Hora Inicio: Se debe ingresar la hora en que comenzará atender el profesional. Hora de Término: Se debe registrar la hora en que terminara de atender el profesional. Minutos: Se debe registrar el tiempo que se tomará para atender a los pacientes. Sucursal: Se debe ingresar la sucursal en la cual atenderá en estos horarios. Una vez rellenado todos los campos se debe oprimir generar y se desplegará los horarios según imagen adjunta, en caso de que el médico se tome su horario de descanso solo basta con eliminar por ejemplo las horas desde 13 hasta las 14 hrs. Una vez que termine de definir completamente el horario del debe dar en grabar y se desplegará la siguien...

 Esta ventana permite ingresar los tipos de seguros médicos que puedan tener los pacientes. Codigo: El codigo lo da automáticamente el sistema. Nombre: Se debe ingresar el nombre del seguro médico Una vez que esté completo los dato seleccionar grabar para que se guarde. Luego estará la ventana principal en donde uno puede crear modificar o borrar los seguros medicos, tambien se pueden filtra por código o nombre.

 Esta ventana permite ingresar las especialidades médicas.     Código: Se debe ingresar el código de la especialidad.(este código lo da automáticamente el sistema) Nombre: Se debe ingresar el nombre de la especialidad Un vez rellenado todos estos campos se procede a grabar.

 Esta ventana permite ingresar las prestaciones medicas, sus códigos y valores. Código: Se debe ingresar el código de la prestación o producto. Nombre: Se debe registrar el nombre de la prestación o producto. Cod. Fonasa: Se debe ingresar el código de Fonasa de la prestación. Valor neto: Se debe ingresar el valor neto del producto. Valor Bruto: Este campo se calcula automáticamente del valor neto. Al tickear a opción producto Exento, el valor del servicio quedará exento de iva. Una vez que los campos este completados se presiona grabar para guardar la prestación. En esta ventana podemos crear nuevas prestaciones modificar las que ya están ingresadas, borrar una prestación o se pueden imprimir. El campo +categorías, nos permite crear otro tipo de servicio ejemplo Bonos Pad. Ma abajo se puede filtrar la búsqueda por tipo de prestación o servicio se abrirá un listado como aparece en la imagen adjunta, y se deberá seleccionar, también se puede filtrar por código o nombre.

En esta venta ase pueden registrar los diagnósticos de enfermedades y su tratamiento. Código: Se debe ingresar el código de diagnostico.  Nombre: Se debe ingresar el nombre de la enfermedad  diagnostico Observación: Aquí se puede registrar los síntomas de la enfermedad. Tratamientos: Aquí se puede registrar el tratamiento.

 Esta ventana permite registrar a los médicos de la clínica RUT: Debe ingresar el RUT del Medico. Nombre: Debe registrar el nombre completo del medico. Email: Se debe registra el correo electrónico del medico. Domicilio: Se debe registrar domicilio del medico. Teléfono Principal: Se debe registrar el teléfono Teléfono Secundario: Se debe registrar el teléfono secundario. Tiempo de Atención:  Se debe registra el tiempo de atención del medico, ejemplo si el doctor se toma 20 minutos por paciente. Paciente: se debe registrar el número de paciente que atiende por sesión. Valor Fonasa: Se debe registra el valor del servicio por Fonasa. Valor Normal:   Se debe registrar el valor del servicio normal.(Particular) Nro. Registro: Se debe registrar el numero de registro de salud del profesional. Sucursal: Se debe registrar la sucursal en donde atiende el profesional. (Opcional) País: Se debe registrar el país de origen del profesional. Especialidades:  Se debe selecciona...

 Esta ventana permite ingresar a los pacientes en el sistema e ingresar sus datos médicos. RUN:  Se debe registrar el Rut del paciente. (Obligatorio) Nombre:  Se debe registrar el nombre del paciente. Paterno:  Se debe registrar el apellido paterno del paciente. Materno:  Se debe registrar el apellido materno del paciente. Genero:  Se debe registrar el genero del paciente. Teléfono:  Se debe registrar el teléfono de contacto del paciente. Teléfono 2: Se debe registrar un teléfono de contacto alternativo del paciente. (no es obligatorio) Email: Se debe registrar el correo personal del paciente. Domicilio: Se debe registrar el domicilio del paciente Profesión: Se debe registrar la profesión del paciente.(Opcional) F. Nacimiento: Se debe registrar la fecha de nacimiento. Comuna: Se debe registrar la comuna en donde vive el paciente Isapre: Se debe seleccionar la Isapre del paciente. (Si la Isapre no esta en el listado debe ser creada en el menú archiv...

Al terminar la certificación se debe crear los tipos de documentos XL factura de exportación electrónica, este tiene el código 110, e debe tickear la opción documento de venta, formulario 29, documento electrónico, documento exento y centralización automática XC Nota Crédito Exportación Electrónica, este tiene el código 112, se debe tickear la opción documento de venta, formulario 29, documento electrónico, documento exento, nota crédito y centralización automática. XD Nota Debito Exportación Electrónica, este tiene el código 111, se debe tickear la opción documento de venta, formulario 29, documento electrónico, documento exento y centralización automática. Una vez creado los tipo de documentos deben cargar los folios y también en caja. Una vez terminado estos pasos se debe crear el cliente  RUT 55555555-5, nombre e-cert chile (a modo ejemplo), giro y dirección no informado, ciudad y comuna a elección ejemplo Santiago o donde se encuentren sus oficinas. Esto se realiza en Sicoven ...

Esta ventana permite ingresar los códigos de movimientos de los trabajadores que dicta PreviRed. Para crear un nuevo código debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana (Códigos de movimiento personal) Código: Se debe ingresar el código de PreviRed (ver imagen de arriba) Descripción : Se debe indicar el nombre del movimiento; ejemplo si es el código 14 la descripción es Suspensión Contrarío por pacto. Estado: Esta opción permite dejar activo el código es decir aparece al momento de generar las liquidaciones, y al seleccionar Inactivo ya no aparece al momento que se generen las liquidaciones

Esta ventana permite crear los cargos de los funcionarios para colocarlos en las fichas personales. Ejemplo: Capataz, Maestro, Ayudante, etc. Al seleccionar nuevo se desplegara la siguiente ventana: Código: Código del cargo. (Este código lo da automáticamente el sistema) Descripción:  Se debe ingresar el nombre del cargo.  Valor Hora: Valor hora (opcional). Este valor es referencial y el sistema no lo toma en cuenta para ningún calculo. Horas Mes: Se permite ingresar el total horas al mes,  Este valor es referencial y el sistema no lo toma en cuenta para ningún calculo. Estado: este campo permite seleccionar activo, en caso de que el cargo este funcionado en el sistema, o dejar inactivo si ya no esta en uso.

Esta nos permite ingresar y modificar los artículos legales que se utilizaran en los finiquitos de trabajo. Se debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana Código: Se debe ingresar código del artículo.  Descripción:  Se debe ingresar una descripción del artículo. Código L.E.R: Se debe seleccionar el código L.E.R del artículo.

Esta ventana permite ingresar los factores de actualización para la emisión de los certificados de renta y honorarios que imprime el sistema. Se debe ingresar el año a trabajar ejemplo 2023 y luego se desplegaran los meses del año para que valla ingresando los factores de actualización en cada mes correspondiente. Importante, deben tener bien ingresados estos parámetros para cuando se genere la declaración jurada 1887.

Esta ventana permite definir los diferentes códigos de haberes y descuentos utilizados por la empresa en las liquidaciones y finiquitos de los trabajadores. Al hacer clic en el botón Nuevo o Modificar el sistema mostrara la siguiente ventana. Código: Código del haber o descuento.(Este código lo da automáticamente el sistema) Descripción: Debe ingresar el nombre del haber o descuento.  Cuenta: Se debe seleccionar la cuenta, para ello debe ingresar parte del nombre y luego tabulador para seleccionar la cuenta contable. Tipo H/D: Debe seleccionar el   Tipo (H=haber, D=Descuento).  Imponible S/N:   Debe seleccionar si es un  haber imponible (S=Si, N=No).  Sumar al sueldo Base: Se agrega al sueldo base (S=Si, N=No). Al colocar S en este campo el sistema sumara este haber al sueldo base con lo cual todos los cálculos como horas extras, gratificación, etc. Se verán afectados.  Sumar a la Gratificación S/N: S=Si, N=No. Indica al sistema que to...

Esta ventana permite comparar el presupuesto contable que esta ingresado en al empresa con lo realmente ha gastado a la fecha.  Año: Se debe seleccionar el año en el cual se revisara el presupuesto. U. Negocio: Se debe seleccionar la unidad de negocio.(opcional) C. Costo: Se debe seleccionar el Centro de Costo. (opcional) Una vez que los datos estén correctamente ingresados debe generar le informe y se mostrara la siguiente ventana. } Como se puede observar nos muestra las columnas presupuesto, real y saldo, los datos del presupuesto los obtiene de Contabilidad -> Procesos -> Presupuesto contable,  para que se visualice el saldo y real deben haber movimientos con las cuentas del presupuesto. 

Este ventana permite ver le informe de análisis de cuenta lo que permite ver los saldos de las cuentas. F. Desde: Fecha de inicio del informe. F. Hasta: Fecha de termino del informe. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable. Tipo de RUT: Debe seleccionar el tipo de Rut, si es cliente, proveedor, trabajador o todos. RUT: Esta opción se habilitara una vez que haya seleccionado el tipo de Rut, ejemplo si selecciona cliente le permitirá buscar por Rut de cliente. U. Negocio: Se debe seleccionar unidad de negocio.(opcional) C. Costo: Se debe seleccionar el centro de costo. (opcional) Este informe se puede agrupar en un listado general o por RUT. Para ello debe seleccionar una de estas opciones.