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El flujo de caja representa una categoría que asignamos a nuestros comprobantes contables. Esta categoría permite calcular el conjunto de flujos de entradas y salidas de caja en un período determinado. Cuando generamos o modificamos comprobantes contables en el sistema, se presenta la opción de asignar un flujo de caja. Sin embargo, ¿qué ocurre si acumulamos varios comprobantes contables sin definir un flujo de caja o si deseamos cambiar o eliminar el flujo de caja de uno o más comprobantes? Para resolver estas situaciones, empleamos la página "Modificar Flujo de Caja". En esta página, es posible ajustar los códigos de flujo de caja de los comprobantes contables de manera sencilla y ágil, sin necesidad de alterar el propio comprobante. Esto minimiza los posibles errores de digitación. Para realizar modificaciones en el flujo de caja, sigue estos pasos: 1. Dirígete a Contabilidad > Procesos > Modificar Flujo de Caja. 2. Utiliza los filtros de búsqueda y el botón [🔍] par

En esta página se define la tabla de impuesto único que se utilizara para realizar el calculo de este impuesto junto con las liquidaciones de sueldo de los trabajadores. Los botones de esta página son: MENSUAL : Permite ingresar o modificar la tabla de impuesto único mensual, por defecto es la tabla que aparece inmediatamente al ingresar y generalmente la tabla mensual es la única usada por las empresas. QUINCENAL : Permite ingresar la tabla de impuesto único quincenal. SEMANAL : Permite ingresar la tabla de impuesto semanal. DIARIO : Permite ingresar la tabla de impuesto diario. AGREGAR : Permite agregar un nuevo tramo de impuesto al final de la tabla. ELIMINAR : Permite eliminar el tramo de impuesto seleccionado. GRABAR : Permite guardar todas las modificaciones. Los datos a ingresar en esta página son: Tramo : Número del tramo. Mínimo : Monto mínimo imponible del tramo, este monto debe ser ingresado en UTM. Máximo : Monto máximo imponible del tramo, este monto debe ser ingresado en

Esta página permite agregar o modificar los factores de horas extras para usar en el calculo de liquidaciones de sueldo, se debe crear por los menos un tipo de hora que es el por defecto 0.0077777 Los botones de esta página son: NUEVO : Permite crear un nuevo tipo de hora extra. MODIFICAR : Permite modificar el tipo de hora seleccionado. BORRAR : Permite eliminar el tipo de hora seleccionado. Cuando se hace clic en NUEVO o MODIFICAR se muestra la siguiente página. Los datos a ingresar son: Código : Código del tipo de hora extra, este código lo genera el sistema y no es necesario modificarlo. Descripción : Nombre que se dará al tipo de hora. Factor : Es el factor por que se calculara la hora extra, ejemplo: 0.0077777 Valor : Es el valor de hora extra y este es opcional ya que si se escribe se tomara como monto para multiplicar las horas extras sin tomar en cuenta el factor. Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón GRABAR .

Esta página nos permite ingresar y/o modificar los tramos y valores de la asignación familiar, esta tabla debe ser copiada exactamente igual a la que tiene publicada en el sitio de Previred. Los botones de esta página son: AGREGAR TRAMO : Permite agrega run nuevo tramo de asignación familiar. GRABAR : Permite guardar todos los cambios. CERRAR : Permite cerrar la página pero sin guardar los cambios. Los datos a ingresar en esta página son: Tramo : Es el número o letra del tramo según Previred. Mínimo : Sueldo imponible mínimo del tramo. Máximo : Sueldo imponible máximo del tramo. Monto : Valor a pagar por cada carga del trabajador.

Esta página sirve para crear o modificar las Instituciones APV que tienen los trabajadores de la empresa. Los botones de esta página son: NUEVO : Permite agregar una nueva APV. MODIFICAR : Permite modificar la APV seleccionada. BORRAR : Permite eliminar la APV seleccionada. Al hacer clic en NUEVO o MODIFICAR se muestra la siguiente página: Los datos a ingresar son: Código APV : Código de la institución, se recomienda ingresar el mismo de Previred para los informes. Descripción : Nombre de la institución. Para guardar la información debe hacer clic en el botón GRABAR .

Esta página permite ingresar o modificar las AFP que utilizan los trabajadores de la empresa. Los botones de esta página son: NUEVO : Permite agregar una nueva AFP. MODIFICAR : Permite modificar la AFP seleccionada. BORRAR : Permite eliminar la AFP seleccionada. Al hacer clic en el botón NUEVO o MODIFICAR se muestra la siguiente página. Los datos a ingresar en esta página son: Código : Código interno de la AFP, se recomienda utilizar el mismo código de Previred para generar el archivo correctamente. Nombre : Nombre de la AFP. Código LER : Debe seleccionar el código LER correspondiente a la AFP para generar el Libro Electrónico de Remuneraciones. Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón GRABAR .

Esta página sirve para ingresar o modificar las instituciones de salud o Isapres que utiliza la empresa en sus trabajadores. Los botones de esta página son: NUEVO : Permite agregar una nueva Isapre. MODIFICAR : Permite modificar la Isapre seleccionada de la planilla. BORRAR : Permite eliminar la Isapre seleccionada de la planilla. Cuando se presione Nuevo o Modificar se muestra la siguiente página. Los datos a ingresar en esta página son: Código : Código de la Isapre, se recomienda usar el mismo código de Previred para que el informe sea subido sin problemas a esta plataforma. Nombre : Nombre de la Isapre o Institución de Salud. Código LER : Debe seleccionar el nombre de la institución para el Libro de Remuneraciones Electrónico. Para guardar la información debe presionar el botón Grabar .

En esta página, debes ingresar mes a mes el valor de la Unidad de Fomento (UF), el valor de la Unidad Tributaria Mensual (UTM), el Pago Provisional Mensual (PPM) y el Remanente. Estos parámetros son importantes para que el sistema realice cálculos, como el informe de IVA, por ejemplo. Para ingresar los parámetros mensuales, sigue los siguientes pasos: Ve a Contabilidad > Procesos > Parámetros Mensuales. Ingresa el mes y año que desees. Presiona el botón "Buscar". Ingresa o actualiza los valores de UF, UTM, PPM y Remanente. Presiona "Grabar" para guardar los registros. El formulario de parámetros mensuales de contabilidad contiene los siguientes elementos: "MES/AÑO" : Campo de texto para ingresar el mes y el año correspondientes a los parámetros, en formato MM/YYYY. Por ejemplo, para los parámetros de julio de 2023, ingresa "07/2023". "Buscar" : Haz clic en este botón para recuperar los parámetros mensuales contables registrados pa

En esta página, pue des importar una o más fichas de activo fijo de manera fácil y rápida usando un archivo Excel. Para importar un activo fijo, debes seguir los siguientes pasos: 1. Ve a Contabilidad > Procesos > Mantención de Activos Fijos. 2. Haz clic en el botón "Importar". 3. Haz clic en el botón "Elegir archivo". Esto abrirá tu explorador de archivos. 4. Escoge el archivo de importación. Los registros importados aparecerán en el formulario. 5. Presiona el botón "Grabar" para guardar los registros. La sección de importación cuenta con los siguientes botones en la parte superior: - Botón "Grabar": Presiona este botón una vez hayas seleccionado tu archivo de importación para guardar los registros en la base de datos. Al hacerlo, si el código del activo ya existe en el sistema, se modificará el registro correspondiente; si es un código nuevo, se guardará como un nuevo registro en el sistema. - Botón "Cancelar": Este botón te lle

Esta página permite ingresar, modificar y borrar ciclos de mantención a realizar a equipos según marca y modelo. El usuario primero debe seleccionar la marca y modelos a la cual va a agregar o modificar los ciclos de mantención. Los botones acción de acción de este formulario, se describen a continuación. Modificar: Este botón permite agregar o modificar ciclos de mantención asociados a la marca y modelo. El usuario sebe seleccionar la marca y modelo a modificar. Cerrar: Cierra el formulario y vuelve al home de órdenes. Al hacer clic en el botón Modificar, la página presenta el siguiente formulario: En este formulario el usuario puede consultar, agregar o modificar los ciclos de mantención asociados a una marca y modelo.  Botones de acción Grabar: Graba los ciclos de mantención creados y/o modificados y/o eliminados. Al hacer clic en este botón agrega el trabajo seleccionado como un ciclo de mantención. Al hacer clic en este botón elimina la fila con el ciclo de mantención.  Campos del

Esta página solo sirve para llevar un registro de accidentes del trabajador, solo se debe seleccionar el trabajador digitando su RUN o Nombre y posteriormente el botón NUEVO para ingresar el registro. Posteriormente se deben ingresar los datos puntuales del accidente. Fecha : Fecha del accidente. Observación : Alguna observación o comentario. Tipo : Seleccionar con o sin tiempo perdido. Días : Días del accidente. Por último se debe hacer clic en el botón GRABAR .

Esta página sirve para que el usuario registre un monto de Anticipo de Finiquito a cualquier trabajador, generalmente esta opción se utiliza cuando un trabajador con muchos años en la empresa requiere o tiene la necesidad de pedir un monto de anticipo de su finiquito. Este monto será cancelado en la liquidación del mes solicitado y posteriormente cuando se calcule su finiquito este monto será descontado del total a pagar como finiquito. Lo primero que se debe hacer es escribir el mes cuando se otorgara el anticipo y seleccionar al trabajador y posteriormente hacer clic en el botón NUEVO para registrar el anticipo. En esta parte solamente debe escribir el monto y presionar el botón GUARDAR .

En esta página el usuario puede ingresar, revisar o modificar la asistencia diaria de los trabajadores de la empresa, pueden ser todos los trabajadores o divididos por unidad de negocio y/o centro de costo. El usuario debe escribir o seleccionar lo siguiente: Fecha : Fecha a revisar o modificar. U. Negocio : Seleccionar unidad de negocio (opcional). C. Costo : Seleccionar centro de costo (opcional). Turno : Seleccionar turno (opcional) Para continuar con el proceso se debe hacer clic en el botón SIGUIENTE. En esta página se deben ingresar directamente los valores diarios de asistencia, comenzando por el tipo de día, horas legales, ingreso, salida, etc. Si el trabajador tiene un turno asignado y este ya tiene definidos los valores de tiempo, ingreso o salida, estos serán copiados automáticamente y solo se deben corregir. Para terminar el usuario debe hacer clic en GRABAR para guardar la información en el sistema. IMPORTANTE : Si la empresa tiene el sistema de huellas digitales primero

Esta página permite al usuario ingresar, modificar o revisar la asistencia mensual de los trabajadores de la empresa. Si la empresa cuenta con el sistema de asistencia por huellas digitales primero debe corregir la asistencia en otra opción del sistema para después revisar la asistencia mensual o diaria. Primero se debe seleccionar el mes y año a modificar y si quiere un solo trabajador o todos. También existe un botón IMPORTAR para traer la información desde una planilla Excel. Posteriormente con el botón MODIFICAR que esta al lado derecho de cada trabajador puede ver el detalle de la asistencia de ese trabajador. En esta página se debe digitar el TIPO de día (N=Normal, D=Descanso, V=Vacación, L=Licencia Médica, P=Permiso, S=Sobretiempo, F=Falla), Horas Legales, Hora de Ingreso y Hora de Salida de todos los días del mes. Si el trabajador tiene un turno asignado y este turno ya tiene definidos los valores diarios de ingreso o salida, estos se copiaran automáticamente ahorrando tiempo y

Esta página sirve para que el usuario puede aumentar masivamente algunos haberes o descuentos de la liquidación base de los trabajadores, por ejemplo: aumentar un 10% del Bono de Producción a todos los trabajadores de un área especifica. En esta página se debe ingresar lo siguiente: Factor : Es un factor de multiplicación para aumentar por ejemplo: para un 10% adicional debe escribir 1.1 Monto : Si no desea aumentar por factor puede aumentar por monto, es decir, si solo quiere subir 5000 por cada trabajador lo digita tal cual. Haber/Descto : Debe seleccionar el haber o descuento que será afectado. U. Negocio : Debe seleccionar la unidad de negocio (opcional). C. Costo : Debe seleccionar el centro de costo (opcional). Clave de Acceso : Debe escribir su clave de acceso como seguridad. Solamente Trabajadores Negociación Colectiva : Permite aumentar solo a trabajadores en negociación colectiva. Para continuar con el proceso debe oprimir el botón RECUPERAR o SIGUIENTE  para pasar a la sigui

Esta ventana permite importar los clientes, para ello deben usar una planilla Excel la cual da el sistema. Descargar formato: al seleccionar esta opción se descargara la planilla Excel para la importación de los clientes, a continuación explicara cada columna de rellenado. NUM_CLIE: Se debe ingresar el numero de cliente.(Campo opcional) RUT_CLIE: Se debe registrar el Rut del cliente, ejemplo 12345678-9.(Obligatorio) NOM_CLIE: Se debe registrar el nombre del cliente, sin caracteres raros(Obligatorio) DIRECCION: Se debe registrar la dirección del cliente sin caracteres raros. (Obligatorio) COD_CITY: Se debe registrar el código de ciudad del sistema.(Obligatorio) COD_COMUNA: Se debe registrar el código de comuna del sistema. (Obligatorio) GIRO: Se debe registrar el Giro comercial. (Obligatorio) FONO1: En este campo se puede registrar el teléfono de contacto.  (Opcional) FONO2 :  En este campo se puede registrar el teléfono  de contacto.  (Opcional) EMAIL: En este campo se puede registra

Esta ventana permite importar los documentos de compras mediante un archivo Excel, la misma ventana da la opción de descargar el formato para poder utilizarlo e importar las compras. Mes/Año: Debe ingresar mes y año. Descargar formato: Esta opción descargara el formato Excel para proceder con la importación. Asignar a todas las compras: Debe ingresar la cuenta contable. Excel/CSV: En este campo se debe ingresar el archivo Excel para la importación. 

Esta ventana permite importar los documentos de ventas mediante un archivo Excel, la misma ventana da la opción de descargar el formato para poder utilizarlo e importar las ventas. Mes/Año: Debe ingresar mes y año. Descargar formato: Esta opción descargara el formato Excel para proceder con la importación. Archivo: Aquí le permite ingresar el archivo Excel para proceder con la importación de las ventas.

Esta ventana permite ingresar los reclamos o notas que nos dan nuestros clientes. Código: Código de reclamo. (Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado) Descripción: Se debe ingresar la descripción del reclamo.

Esta venta permite crear países, es utilizado en mantención de venta o remuneraciones para trabajadores extranjeros. Código: Código de País. (Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado manual) Nombre:  Debe ingresar el nombre del país.

Permite ingresar los nombres de las carpetas dentro del sistema. Código: Código de la carpeta. (El código lo da automáticamente el sistemas, igualmente puede ser modificado) Nombre: Debe ingresar el nombre de la carpeta. Estado: Estado de la carpeta si esta inactivo no podrá ser utilizado. 

Permite ingresar las unidades de medidas que tendrán nuestros productos. Código: Código de unidad de medida.(Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado manual) Nombre: Debe ingresar el nombre de la unidad de medida. Factor: Se debe ingresar el Factor de la Unidad de medida Estado: Estado de la unidad de medida si esta inactivo no podrá ser utilizado. 

Esta ventana permite ingresar las Giftcards utilizada como medio de pago para realizar compras, servicios o dadas para el personal. Cantidad: Se debe ingresar la cantidad de Giftcards que desea generar. Monto: Permite ingresar el monto por el cual se generará la giftcars. Fecha Desde:   Fecha de inicio de vigencia de la Giftcards. Fecha Hasta: Fecha de Termino de vigencia de la Giftcars. Cliente: C ampo para ingresar el cliente. (se utiliza siempre y cuando se generen Giftcards para un cliente determinado que desee darle Giftcards a sus trabajadores)

Esta ventana permite ingresar los diferentes tipos de categorías. Código:  Debe ingresar el código de categoría. (Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado manual) Nombre:  Debe ingresar el nombre de la categoría. Estado: Seleccionar si la categoría está activo o inactivo. Si está Inactivo el sistema no permitirá utilizarlo en los clientes y proveedores.

Esta ventana permite ingresar los diferentes tipos de segmentos. Código:  Debe ingresar el código de segmento.(Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado) Nombre:  Debe ingresar el nombre del segmento. Estado: Seleccionar si el segmento está activo o inactivo. Si está Inactivo el sistema no permitirá utilizarlo en los clientes y proveedores.

Esta venta permite ingresar las poblaciones de cada ciudad, para ello debe tener las ciudades creadas e ir seleccionando según la ciudad cada población que deba ingresar. Ciudad:  Se debe seleccionar el n ombre de la ciudad y luego podrá crear las poblaciones que posea la ciudad. Código:  Código de la ciudad. (Este código lo da automáticamente el sistema, igualmente puede ser modificado manual) Nombre:  Se debe ingresar el nombre de la población. 

Esta función permite crear varios tipos de lista de precio que se puede compartir con todos los clientes, para poder utilizar debe ingresa a la ficha del cliente, la opción lista. Código: código de lista de precio (máximo 10 caracteres) Nombre: Debe ingresar el   nombré de la lista de precio Familia: Debe seleccionar el nombre de la familia Sub-Familia: Debe seleccionar el nombre de la subfamilia Filtrar: Permite filtrar por el nombre o código del producto % Descuento: Permite ingresar el porcentaje de descuento asociada a la lista de precio. % Recargo: Permite ingresar un recargo asociado a la lista de precio. Fecha Inicial: Debe registrar la fecha inicial de la lista de precio. Fecha Final: Debe ingresar la fecha de termino de la lista de precio Excel: Este icono permite importar la lista de precio en formato  Excel.

Esta ventana nos permite definir los códigos de los impuestos que la empresa utiliza en caso de ser alguna distribuidora de combustible o distribuidora de licores, etc. Código:  Debe ingresar el código del impuesto.(Este campo se rellena automáticamente) Descripción:  Debe ingresar el nombre del impuesto. Porcentaje: Porcentaje de ILA (licores). Especifico: Valor del impuesto específico para los combustibles. %FEP: Porcentaje de FEP (combustible). FEPC: Porcentaje de FEPC ( Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles). “NOTA: Esta opción solo sirve para empresas que sean distribuidoras de combustible o distribuidoras de licores.”

Esta ventana nos permite definir los códigos de los vendedores que trabajan para la empresa. Ya sean estos de planta o externos con boletas de honorarios, etc. Código:  Se debe ingresar Código del vendedor (4 caracteres). R.U.N:  Se debe digitar el RUT del vendedor. Nombre: Nombre del vendedor. Email 1: Ingresar el correo electrónico del vendedor. Email 2: Ingresar correo electrónico del supervisor. Sucursal: Ingresar la sucursal a la cual pertenece. %Comisión: Porcentaje de comisión que se le pagara al vendedor del neto de cada venta realizada y registrada a su código. % Descto.:  Es el descuento máximo que puede otorgar a los clientes Meta: Se debe ingresar valor de la meta mensual. Teléfono 1: Ingresar teléfono de contacto. Teléfono 2: Ingresar teléfono de contacto. Estado: Seleccionar si el vendedor está activo o inactivo. Si está Inactivo el sistema no permitirá utilizarlo en las compras y ventas.

Esta ventana permite crear los códigos de comunas para ser utilizados por el sistema. Código:  Se debe ingresar el código de la comuna.(este viene automáticamente con el sistema pero igual permite ser modificado) Descripción:  Debe ingresar el nombre de la comuna. Código LER: Debe seleccionar el código de comuna del libro de remuneración electrónico.

Esta ventana permite crear los códigos de ciudades para ser utilizados por el sistema. Código:  El sistema dará automáticamente el código de la ciudad.(Este código puede ser modificado) Nombre:  Debe ingresar el nombre de la ciudad. Una vez creada las ciudades puede asignarles calles y sectores. Calles: al seleccionar el icono en forma de libreta  le permitirá ingresar las calles. Sectores: al seleccionar el icono  en forma de libreta   les permitirá ingresar los sectores de la ciudad.