Cotizaciones

Esta ventana permite realizar cotizaciones a clientes. Estas posteriormente pueden ser facturadas de forma inmediata en Venta Rápida o Mantención de Ventas.

Cotización: Número de cotización. Este número es entregado por el sistema, pero puede ser modificado por el usuario.

Fecha: Fecha de emisión de la cotización.

Cliente: Rut del cliente. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego tabulador. para que se despliegue una lista con los clientes con nombres similares.

Atención: Debe ingresar el nombre a quien va dirigida la cotización.

Vendedor: Debe seleccionar el nombre del vendedor.

Sucursal: Debe seleccionar el nombre de la sucursal.

Condición: Debe seleccionar la condición de pago.

Entrega: Debe indicar el número de días para el plazo de entrega.

Validez: Debe ingresar los días de validez de la cotización.

F. Inicio: Fecha de inicio de entrega del producto.(Este campo es utilizado cuando se generar cotización a pedidos u otro motivo que requiera plazo de entrega)

F. Entrega: Fecha de entrega del producto. (Este campo es utilizado cuando se generar cotización a pedidos u otro motivo que requiera plazo de entrega)

Estado: Estado de la cotización (Pendiente, Aceptada, Rechazada, Nula). Si al momento de facturar se coloca el número de cotización, el sistema cambia de forma automática el estado de la cotización a Aceptada.

Descuento: Porcentaje de descuento aplicado al total neto de la cotización.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado al total neto de la cotización.

U. Negocio: Debe seleccionar la unidad de negocio.

C. Costo: Debe seleccionar el centro de costo.

Bodega: Debe indicar el numero de bodega.

Moneda: Debe indicar el tipo de moneda por la que se realiza la cotización. (Este campo es utilizado cuando se generar cotización con tipo de cambio ejemplo dólar, Euro, entre otros)

Rechazo: Si el cliente rechazo la cotización, se debe escribir el motivo del rechazo como referencia para análisis posteriores.

Nota de Venta: Debe ingresar numero de Nota de Venta.

OC Clientes: Ingresar OC de clientes.

Requisición: Numero de requisición.

Las opciones Linea, producto, modificar y grabar , permite lo siguiente, linea agregara una linea de detalle sin código del producto, al seleccionar producto el sistema mostrara una ventana que permitirá buscar los producto y agregarlos a la cotización con código del producto, al seleccionar modificar modificara ítem que ya están agregados a la cotización y la opción eliminar, eliminara una linea mal ingresada en la cotización.

Linea

Cuando seleccionamos este ítem se despliega la siguiente ventana

Código: Este campo queda bloqueado ya que esta opción es para agregar productos sin código de articulo.

Descripción: Debe ingresar el nombre del artículo o servicio.

Stock: El sistema mostrara la cantidad de Stock en bodega del artículo. Esta opción es valida solo para los artículos con código.

Cantidad: Debe ingresar la cantidad cotizada.

Valor c/IVA: Valor del producto con IVA.

Impuesto: Valor de Impuesto del producto.

Flete: Valor del flete del Producto.

Unidad: Unidad de medida del artículo.

P. Venta: Precio neto de venta.

Descuento: Porcentaje de descuento aplicado al precio neto.

Valor Neto: Valor neto del artículo aplicado el descuento.

Exento: Si el producto o servicio tiene valor exento de IVA debe ingresarlo en este campo.

Plazo: En esta columna debe ingresar el plazo de entrega del servicio o producto (Campo opcional)

Descripción Adicional del producto o servicio:  en este campo puede ingresar la una descripción adicional del producto, ya que el campo descripción solo acepta 60 caracteres como máximo.